SPAC最近达成交易协议的两大案例

10月1日，国内进入了万众期待的十一小长假，而在国际SPAC市场依然生机勃勃。仅在这一天便有两家公司对外发布新闻称，其通过SPAC在公开市场进行交易。

案例1：花花公子通过SPAC重新公开交易

花花公子企业公司，层林男性杂志出版商变成多产的品牌授权商，近十年后将通过SPAC重返公开市场。

10月1日周四，花花公子表示，它将与SPAC公司Mountain Crest Acquisition Corp.（山佳洁士）合并，后者将以花花公子的名字命名，并以PLBY的名称进行交易。根据SPAC公司的声明，本次股权转让价格为$ 239万美元，与山佳洁士还承担花花公子的债务，。

为了表达《花花公子》的转型，该声明一度不包含词“杂志”。该公司由已故的休·赫夫纳（Hugh Hefner）于1953年创立，出版了定期发行的最后定期印刷版，该印刷版已于今年春季成为季度出版物。

花花公子虽然仍在网上发布文章和图片，但现在主要将自己标榜为消费产品公司，称其为“性生活”，属于性健康。风格和服装；游戏和生活方式；和美容和美容。

该公司表示，在180个国家/地区中，花花公子品牌的消费者支出为30亿美元，到2029年合同现金流量将超过4亿美元。

花花公子加入了一系列公司，包括DraftKings Inc.，薯片制造商Utz Quality Foods和Opendoor，它们超越了传统的IPO并通过与空白支票公司合并来公开上市。通常，这是通向公开市场的较快路线，审查较少。空白支票公司在筹集了创纪录的款项后，也渴望达成更多交易。彭博汇编的数据显示，今年，有115家SPAC在美国证券交易所进行了首次公开募股，筹资额超过430亿美元，是以往所有SPAC筹资总额的一半以上。

Mountain Crest的交易还包括以每股10美元的价格出售5000万美元的普通股。花花公子首席执行官Ben Kohn将继续领导公司。

Hefner在2011年将Playboy私有化。

案例2： AppHarvest与SPAC公司Novus Capital合并

Cooley为AppHarvest（一家大型，高科技可控环境室内农场的开发商和运营商）就其与公开交易的特殊目的收购公司或SPAC的Novus Capital合并提供法律建议。

这项SPAC交易推进了AppHarvest的使命，即重新定义美国的农业并在阿巴拉契亚的心脏地带建设美国的农业技术之都。律师Derek Colla，John McKenna，David Silverman，Katie Kazem和Rishab Kumar领导了Cooley团队，就该协议向AppHarvest提供建议。

SPAC合并后的公司AppHarvest的预估市值超过10亿美元。AppHarvest将获得4.75亿美元的总收益，其中包括3.75亿美元的完全承诺普通股PIPE。预计交易所得将用于加速发展和运营增长以及用于一般公司目的。

AppHarvest创始人兼首席执行官乔纳森·韦伯（Jonathan Webb）在新闻稿中表示，该公司的使命“变得更加重要，因为全球大流行暴露了对进口的快速增长如何危害粮食安全。我们现在知道，要建立一个更具韧性的粮食体系，为了满足不断增长的人口需求，我们必须立即开始建立可控的环境农业设施，因为这些农场使用更少的资源来种植更多的产品。农业设施，以实现我们重新定义美国农业的目标，并在阿巴拉契亚州内建立美国农业技术之都的目标。我们可以共同改变农业。”

据悉，韦伯将继续担任AppHarvest的首席执行官。预计SPAC交易将于2020年第四季度末或2021年第一季度初完成，AppHarvest将以新的股票代码在纳斯达克上市。

公开资料显示，AppHarvest将传统的农业技术与最先进的技术相结合，正在解决的问题包括改善所有人的营养食品获取，更可持续的耕作，建立自家种植的粮食供应以及增加对阿巴拉契亚的投资。该公司在肯塔基州莫尔黑德市占地60英亩的受控环境农业设施是世界上最大的高科技温室之一。